投基Z世代,Z哥最实在。
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今天,下半年首个交易日,A股一改6月的弱势,喜迎7月行情开门红。
而且,今天的反弹颇为强势,沪指大涨41.92点,以3243.98点报收,涨幅达1.31%,一举收复沪指年线,同时两市成交再超万亿,市场情绪陡然升温。
值得注意的是,上半年刚过,下半年首日,市场热点又一次发生明显变化,高低切换即将开始吗?
先说今天消息面,四大利好齐发,催生了今日行情的大涨。
首先,汽车龙头比亚迪发布月度销量数据,6月销量再创新高!
7月2日晚间,比亚迪发布产销快报显示,2023年6月新能源汽车销量25.30万辆,同比增长88.79%。
此前,比亚迪受巴菲特连续减持的影响,股价走势一直受到压制。不过,这并不影响其新能源车的销量猛增。今天,比亚迪大涨3.57%,带动其他汽车股集体走强。众泰汽车、中通客车、塞力斯、金龙汽车涨停,长安汽车、北汽蓝谷等个股纷纷跟涨。
港股方面,理想汽车发布6月销售数据,6月交付量首次突破3万辆,同比增长150.1%,其负责人预计,理想汽车今年有望冲击4万月交付量,全年达到30万销量。
受此利好影响,理想汽车港股大涨超过8%,股价逼近去年6月创下的高点,同时较去年底部52.05港元的涨幅已达182.8%。
新能源汽车销售火热,也带动新能源汽车产业链上其他板块表现活跃,钠离子电池、钙钛矿电池板块、PET铜箔板块为市场热点。而新能源赛道的整体反弹,对于重新凝聚市场人气,显然作用明显。
第二个利好,6月财新中国制造业PMI报50.5,为连续第二个月扩张。
第三大利好,据财政部网站今日消息,经中美双方商定,美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。
今天,人民币汇率有所反弹。
同时,北向资金合计净买入A股26.85亿元。
第四个利好,大基金二期加码投资,半导体产业链迎来资金支持。
据报道,数据显示,大基金二期自成立以来,已投资了38家公司,投资总额超过530亿元。投资目标方面,大基金二期也更注重“强链补链”,在半导体设备、材料等关键薄弱环节加大投资。
6月28日晚间,港股华虹半导体披露称,公司于6月28日与国家集成电路产业基金II(即大基金二期)签署认购协议,大基金二期将作为战略投资者参与认购公司科创板IPO股份,认购总金额不超过30亿元。
中原证券认为,国内厂商在加快推进半导体产业链国产化进程,半导体设备及零部件未来成长空间巨大。国内主要半导体设备公司目前在手订单充足且持续增长,2023年有望继续保持高速成长。
除了消息面的颇多利好外,今天市场风格也出现明显变化。
上半年表现最抢眼的,无疑是以游戏为代表的AI板块。
不过,今天游戏股却成为“重灾区”,盛天网络大跌超19%,神州泰岳、掌趣科技、冰川网络等跌幅超10%。
ETF方面,上半年表现最好的是三只游戏相关ETF,但今天跌幅均超过7%。出现这种大幅波动,Z哥认为,主要还是上半年涨幅过大,新的一季度开始,机构可能会适当降低相关板块的配置,导致了游戏股的整体回落。
另外,6月表现强势的机器人相关板块,今天也明显下挫,中大力德、绿的谐波、鸣志电器等下跌约10%。
机器人相关板块的利好是实实在在的,前不久北京刚刚发布了相关产业规划方案。而据Z哥了解,就在上个周末,又有券商召开了规模较大的投资策略报告会,重点推荐这个板块。或许,正是因为主力机构预期过于一致,导致了机器人板块的短期下跌。但Z哥觉得,这个板块经过调整之后,后市还可以继续加以关注。
所谓高低切换,就是前期涨高了,要调整,而跌到低位的,将迎来反弹。
今天,除了新能源赛道反弹外,上半年表现较差的旅游股总算开始反攻了。旅游酒店、餐饮、航空等行业今天均涨幅不错。而上半年表现最糟糕的白马股之一,中国中免最终也反弹了4.25%。
下半年行情的第一天,大盘强势反攻,市场风格高低切换初见端倪,接下来这种转变究竟会不会持续?Z哥觉得,一个重要的因素,要看经济数据,如果经济数据持续走好,那么传统核心资产转强的概率会大增。而游戏股的行情,往往是在数据相对不佳的情况下才会出现。经济好了,资金很可能会转移阵地。
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